Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa có thông báo kết quả kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2019.

Theo đó, BIDV đã thực hiện phân phối 249.932 trái phiếu 2026 (mệnh giá 10.000.000 đồng/trái phiếu) và 50.000 trái phiếu 2029 (mệnh giá 10.000.000 đồng/trái phiếu). Tổng giá trị chào bán thành công gần 3.000 tỉ đồng.

Đối với 249.932 trái phiếu 2026, nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 601 tỉ đồng trái phiếu, chiếm 24,38% tổng giá trị chào bán; Nhà đầu tư tổ chức trong nước giữ gần 1.850 tỉ đồng trái phiếu, chiếm 75,35% tổng lượng chào bán.

Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu 2026.

Trong khi đó, ở loại trái phiếu 2029, nhà đầu tư cá nhân trong nước "ôm" hơn 260 tỉ đồng trái phiếu, chiếm 52,2% tổng lượng chào bán còn nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 234 tỉ đồng trái phiếu, chiếm 47,5% tổng lượng chào bán.

Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu 2029.

Lượng nhà đầu tư nước ngoài mua hai loại trái phiếu trên chiếm tỉ lệ không đáng kể. 

Tổng nợ của BIDV sau đợt phát hành (tại ngày 25/9/2019) ở mức 1.113.737 tỉ đồng, tăng 1,3% so với thời điểm cuối ngày 26/8/2019.

Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 671.674 tỉ đồng lên 690.613 tỉ đồng còn nợ dài hạn giảm nhẹ xuống 423.124 tỉ đồng.

Nguồn: BIDV.

Đáng chú ý, tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán lần này chỉ vỏn vẹn 46,5 tỉ đồng, chiếm 0,187% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Được biết, trước đó,  vào cuối tháng 8/2019, BIDV đã đăng ký chào bán 300.000 trái phiếu gồm 250.000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào năm 2026 và 50.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2029.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu theo BIDV là để bổ sung nguồn vốn cấp 2 và phục vụ cho các dự án cho vay trung và dài hạn của ngân hàng.

Đây đều là các loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất thả nổi theo lãi suất của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước.

Cụ thể, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 7 năm bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,2%/năm; trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,3%/năm.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng