Công ty Cổ phần DNP Holding (HNX: DNP) vừa thông báo hoàn tất việc phát hành lô trái phiếu mã DNPH2428001 tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Lô trái phiếu mã DNPH2428001 có giá trị 150 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/9/2024, kỳ hạn 48 tháng, tương ứng đáo hạn vào ngày 30/9/2028.

Lãi suất cố định 10,5%/năm áp dụng cho 3 tháng đầu, kết hợp lãi suất thả nổi áp dụng từ các kỳ tiếp theo, điều chỉnh mỗi 3 tháng và được xác định bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ 4%/năm, nhưng tối thiểu không thấp hơn 11%/năm.

Lãi suất cơ sở bằng lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân thông thường trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được niêm yết chính thức tại trang thông tin điện tử của Ngân hàng VietinBank tại ngày xác định lãi suất.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm là 15 triệu cổ phiếu DNP và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan. Giá trị tài sản bảo đảm là 344,25 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định tại ngày 9/9.

Theo kế hoạch, số tiền 150 tỷ đồng huy động được DNP sẽ thanh toán các khoản nợ dưới 12 tháng tại các ngân hàng. Trong đó, công ty thanh toán hơn 75,3 tỷ đồng cho Ngân hàng VietinBank chi nhánh Biên Hòa, hơn 30 tỷ đồng cho BIDV chi nhánh Trường Sơn, hơn 30 tỷ đồng cho VIB chi nhánh Đồng Nai và gần 14 tỷ đồng cho Ngân hàng Malayan Banking Berhad.

DNP Holding cũng đang có kế hoạch phát hành lô trái phiếu khác.

DNP Holding cũng đang có kế hoạch phát hành lô trái phiếu khác mã DNPH2428002 tháng 11 – 12/2024 nhằm huy động 50 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất áp dụng dự kiến tương tự như lô trái phiếu DNPH2428001.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng 5 triệu cổ phiếu DNP và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ/có liên quan có giá trị 114,75 tỷ đồng.

Trên thị trường, bên cạnh lô trái phiếu DNPH2428001 vừa phát hành thì DNP còn đang lưu hành lô trái phiếu mã DNPH202501 với giá trị 300 tỷ đồng, được hành ngày 27/11/2020, kỳ hạn 5 năm.

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi bán niên 2024, DNP đã thanh toán hơn 95 tỷ đồng tiền lãi và 100 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu này. Do đó, dư nợ trái phiếu còn lại là 200 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, DNP Holding ghi nhận doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ lên 4.029 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm hơn 1 nửa xuống 56 tỷ đồng, chủ yếu do lãi từ hoạt động đầu tư lao dốc từ 260 tỷ đồng xuống 2,6 tỷ đồng ở kỳ này.

Tại thời điểm 30/6/2024, nợ phải trả của DNP ở mức hơn 12.106 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính chiếm 7.563 tỷ đồng.

Tác giả: Trần Thị Tú Anh