Đáng chú ý, nhờ sự khởi sắc của cổ phiếu MWG và các cổ phiếu nhóm ngân hàng trong tháng cuối năm, Ballad Fund ghi nhận hiệu suất đầu tư đạt 4,1% qua đó chiến thắng thị trường (VN-Index tăng 3,3%).

Trước đó, vào tháng 11/2023, quỹ đầu tư dưới sự dẫn dắt của CEO Lê Chí Phúc ghi nhận hiệu suất đầu tư chỉ 2,73%, thấp hơn mức tăng 6,41% của VN-Index. Lý do một phần đến từ việc quỹ này đã duy trì phương án phòng thủ đặt tỷ trọng tiền mặt cao trong thời gian trước đó.

Còn tính chung cả năm 2023, quỹ đầu tư của SGI Capital chỉ đạt hiệu suất 10,2% vẫn thấp hơn mức tăng 12,2% của VN-Index trong cùng thời kỳ.

Trước đó, trong báo cáo công bố vào đầu tháng 12, quỹ này đưa nhận định ngành ngân hàng đã dần đi qua giai đoạn khó khăn nhất. Dòng tiền trên thị trường có phần dè dặt hơn, nhất là với nhóm ngân hàng, do những công bố liên quan tới thiệt hại rất lớn từ sai phạm của SCB.

“Chúng tôi vẫn theo sát diễn biến ngành ngân hàng và đánh giá vấn đề nghiêm trọng của SCB đã được xử lý trong hơn một năm qua và hiện tại ít ảnh hưởng tới hệ thống", quỹ đầu tư này đánh giá.

Đơn vị cũng cho rằng về tổng thể, ngành ngân hàng đang dần đi qua giai đoạn khó khăn nhất với những ngân hàng lành mạnh, hiệu quả sẽ quay lại chu kỳ tăng trưởng từ đầu năm 2024. "Định giá thấp với rất nhiều nghi ngại đang tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn với nhiều cổ phiếu ngân hàng”, quỹ Ballad Fund nhìn nhận.

Có thể thấy, động thái giải ngân mạnh tay của Ballad Fund trong hai tháng cuối năm đang khá nhất quán với nhận định này của quỹ.

 Tác giả: Hồng Nhung