Ngày 30/12/2022, Hodeco phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 70 tỷ đồng, mã trái phiếu HDCH2224002, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 6 tháng đầu tiên là 11,5%/năm, các kỳ sau thả nổi theo biên độ cộng thêm 4%/năm nhưng tối thiểu không thấp hơn 11,5%/năm.

Số tiền huy động được Hodeco sử dụng cho mục đích đầu tư vào dự án Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City tại phường 12, TP. Vũng Tàu.

Dự án Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City (Nguồn: HDC).

Trong đó, tài sản đảm bảo gồm 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 49, tờ bản đồ số 65 tại phường 11, TP. Vũng Tàu với diện tích 8.479,7m2, bất động sản được định giá 103,19 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cũng đảm bảo thêm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 70, tờ bản đồ số 77 tại phường 12, TP. Vũng Tàu với diện tích 3.162m2, định giá khoảng 20,55 tỷ đồng.

Như vậy, tổng tài sản bảo đảm khoảng 123,74 tỷ đồng, bằng 1,77 lần giá trị lô trái phiếu vừa phát hành.

Điểm đáng lưu ý, tổ chức mua lô trái phiếu này là một Công ty chứng khoán trong nước và tổ chức tư vấn, đại lý cho đợt phát hành là Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Ở một diễn biến khác, trước đó, ngày 31/10/2022, Hodeco phát hành trái phiếu mã HDCH2224001 với mệnh giá 30 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng và lãi suất 11%/năm đối với kỳ 6 tháng đầu tiên, trong các kỳ tiếp theo, lãi suất thả nổi được tính là lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại VietinBank cộng với biên độ 4% nhưng không thấp hơn 11%/năm.

Trái phiếu có tài sản đảm bảo gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa số 49, tờ bản đồ số 65 tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với quy mô 8.479,7 m2, giá trị định giá là 103,19 tỷ đồng.

Giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 70, tờ bản đồ số 77 tại địa chỉ phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với diện tích 3.162 m2, giá trị định giá là 20,55 tỷ đồng;

Như vậy, giá trị tài sản đảm bảo ước tính 123,74 tỷ đồng, lớn hơn mệnh giá lô trái phiếu là 30 tỷ đồng. Ngoài ra, lô trái phiếu này được mua bởi Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Được biết, toàn bộ 30 tỷ đồng được sử dụng để đầu tư vào dự án Khu nhà ở Hải Đăng - The Light City tại phường 12, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo tìm hiểu, dự án The Light City có quy mô hơn 27,2 ha, cung cấp ra thị trường 490 căn nhà liên kế, 213 căn biệt thự, 400 căn hộ chung cư, và còn lại là các công trình công cộng. Tính tới cuối năm 2021, dự án đang hoàn thiện việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khung thô các dãy nhà liên kế, bắt đầu tiến hành san lắp mặt bằng giai đoạn 2.

Năm 2022, Hodeco không hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận

Trong năm 2022, Hodeco ước tính doanh thu đạt 1.549 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 419,45 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, so với kế hoạch doanh thu 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận 429,8 tỷ đồng, Công ty lần lượt không hoàn thành kế hoạch năm, chỉ hoàn thành 81,01% kế hoạch doanh thu và 97,59% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2022, Hodeco ghi nhận doanh thu 1.124,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 249,17 tỷ đồng. Như vậy, ước tính trong quý IV/2022, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 424,5 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ước tính 170,28 tỷ đồng, tăng 67,5% so với cùng kỳ.

Hodeco không còn chi phối CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu

Điểm đáng lưu ý, trước khi kết thúc năm tài chính 2022, ngày 30/12/2022, Hodeco công bố thông tin chuyển CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu từ công ty con sang công ty liên kết do Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho đối tác, đồng thời đơn vị này cũng đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Trước đó, Hodeco cho biết sẽ góp thêm 150 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu để bổ sung vốn điều lệ đảm bảo số vốn cần thiết thực hiện dự án. Ngoài ra, Công ty tiếp tục thực hiện chuyển nhượng 11,4 triệu cổ phiếu trong tổng 20,5 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu.

Hodeco cho biết, sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Công ty và đối tác sẽ cùng phối hợp triển khai dự án Khu du lịch Đại Dương trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của các bên để sớm đưa vào vận hành, khai thác dự án.

Tính tới 30/9/2022, Hodeco đang sở hữu 100% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu, đơn vị có vốn điều lệ 205 tỷ đồng. Như vậy, ước tính Hodeco sẽ chuyển nhượng 55,6% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu và giảm sở hữu xuống dưới 51% vốn điều lệ.

Với việc sở hữu dưới 51% tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu, Hodeco đã chuyển từ hạch toán công ty con sang công ty liên kết, đồng thời quyết định tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu sẽ do đối tác do sở hữu chi phối.

Thêm nữa, Hodeco đang ghi nhận giá trị gốc đầu tư 540 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu, tương ứng 26.341 đồng/cổ phiếu. Nếu thực hiện chuyển nhượng trên giá gốc, Công ty có thể ghi nhận một khoản lợi nhuận đột biến trong kỳ báo cáo quý IV/2022.

Thông tin liên quan, CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Đại Dương (tên thương mại là Antares) tại Chí Linh - Cửa Lấp, phường 11, TP Vũng Tàu. Dự án có diện tích khoảng 19,5 ha, tổng vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng. Trong đó, 45.107 m2 khu căn hộ du lịch nghỉ dưỡng; 25.541 m2 khu biệt thự du lịch nghỉ dưỡng; 81.104 m2 khu tổ hợp khách sạn 5 sao; 32.775 m2 diện tích đường giao thông; và 11.410 m2 dùng làm công viên hồ trung tâm.

Mục tiêu năm 2022, dự án Khu du lịch Đại Dương sẽ hoàn thành điều chỉnh tổng thể quy hoạch 1/500; hoàn thành giấy phép xây dựng condotel, 29 villa và 8 khách sạn; hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 4 villa (mẫu), xây dựng hầm cùng 2 tầng nổi khối condotel 25 tầng.

Tác giả: Duy Bắc