Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam mới đây đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu có mã HCVCL2427001.

Đây là trái phiếu “3 không” gồm không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu trên cũng sẽ không được mua lại trước hạn trừ trường hợp có sự kiện vi phạm pháp luật hoặc vi phạm phương án phát hành.

Ngày hoàn tất phát hành của lô trái phiếu là 31/5/2024, trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng tương ứng sẽ đáo hạn vào ngày 31/5/2027. Tổng giá trị mà Home Credit huy động được qua đợt phát hành trên là 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu HCVCL2427001 có lãi suất phát hành là 7.4%/năm, ltính lãi coupon, kỳ trả lãi 12 tháng. Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo... không được công ty công bố.

Ngoài lô trái phiếu vừa phát hành thành công, trên thị trường Home Credit chỉ còn lưu hành duy nhất một lô trái phiếu HCVCL2224001 được phát hành vào tháng 8/2022 với tổng giá trị huy động 1.000 tỷ đồng và có kỳ hạn 2 năm. Lô trái phiếu này dự kiến sẽ đáo hạn vào tháng 8 tới đây.

Home Credit phát hành trái phiếu "3 không" huy động 1.000 tỷ đồng.

Về bức tranh tài chính, tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Home Credit Việt Nam đạt 6.753 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,9% so với thời điểm đầu năm.

Tổng nợ phải trả ghi nhận cao gấp 2,79 lần vốn chủ sở hữu, tương đương nợ pảhi trả tại ngày 31/12/2023 đạt 18.841 tỷ đồng, giảm gần 27% so với đầu kỳ. Trong đó dư nợ trái phiếu ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, ước tính tổng tài sản của công ty tài chính tiêu dùng này vào cuối năm 2023 là 25.594 tỷ đồng. Chỉ tiêu an toàn vốn (CAR) của Home Credit Việt Nam vào cuối năm 2023 ở mức gần 25% và tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của công ty ở mức âm 13,55%.

Dù các số liệu tài chính tương đối ổn định nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường tài chính, kết quả kinh doanh của Home Credit cũng trượt dốc không phanh trong năm 2023.

Công ty ghi nhận lợi nhuận đạt 375 tỷ đồng cho cả năm tài chính này, giảm 68% so với năm 2022 và cũng là mức lợi nhuận thấp nhất đạt được trong 3 năm gần nhất.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung