Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành, lãi suất phát hành và chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 – gói 02.

Cụ thể, LPBank định phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ ra thị trường. Ngân hàng dự kiến phát hành toàn bộ trái phiếu trong thời điểm tháng 12/2023. Trong đó đợt thứ nhất phát hành 4.000 tỷ đồng, đợt thứ 2 và thứ 3 phát hành 2.000 tỷ đồng.

Loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm theo chứng quyền. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn từ 2 đến 3 năm. Lãi suất cố sẽ được nhà băng quyết vđịnh tuỳ vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Tuy nhiên, lãi suất phát hành kỳ hạn 2 năm thì lãi suất năm đầu tối đa 5,4%/năm. Đối với kỳ hạn 3 năm thì lãi suất năm đầu tối đa 6,2%/năm.

Đối tượng mua, sở hữu trái phiếu là các tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháo luật.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được của LPBank.

LPBank lựa chọn CTCP Chứng khoán LPBank làm tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu. Mục đích phát hành trái phiếu là cho vay khách hàng theo quy định.

LPBank dự kiến sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng. Kế hoạch giải ngân thực tế sẽ được điều chỉnh linh hoạt (bao gồm cả số tiền và lĩnh vực sử dụng vốn) theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng và tiến độ cho vay nền kinh tế của LPBank.

Cụ thể, LPBank dự định dùng 3.500 tỷ đồng để cho vay nông nghiệp nông thôn và tiêu dùng, 2.000 tỷ đồng cho thương mại; 2.000 tỷ đồng cho Xây dựng và 500 tỷ đồng cho công nghiệp chế biến, chế tạo.

Trong trường hợp giải ngân theo tiến độ, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được LPBank sử dụng để cho vay khách hàng có nhu cầu vốn ngắn hạn.

Thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo từng đợt sẽ căn cứ vào nhu cầu giải ngân tín dụng của khách hàng.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương