CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel, MCK: VTR) vừa phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.

Lô trái phiếu của Vietravel có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 8,2%/năm. Ở các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm nhưng không thấp hơn 8,2%/năm. So với các doanh nghiệp phát hành trên thị trường, mức lãi suất của Vietravel tương đối “mềm”. Một nhà đầu tư tổ chức trong nước đã mua toàn bộ lượng trái phiếu.

Doanh nghiệp này cho biết mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Thương vụ trái phiếu được Vietravel thực hiện ít ngày sau khi HĐQT thông qua quyết định chuyển nhượng 55,58% cổ phần tại Vietravel Airlines cho Vietravel Holdings, sau khi chuyển đổi Vietravel vẫn là cổ đông lớn của Vietravel Airlines.

Trước đó, ngày 26/11/2021, Vietravel Airlines đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần đồng thời thực hiện tăng vốn từ 700 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng, trong đó Vietravel nắm 99,5% (tương đương gần 129,4 triệu cổ phần).

Động thái chuyển nhượng cổ phần của Vietravel tại Vietravel Airlines nêu trên, được cho là nằm trong phương án tái cấu trúc đã được ĐHĐCĐ 2021 của công ty này thông qua.

Cụ thể, Vietravel Holdings sẽ trở thành công ty mẹ, Vietravel và Vietravel Airlines vẫn thuộc hệ sinh thái chung của tập đoàn, cùng hỗ trợ cho sự phát triển của Vietravel theo mô hình hàng không lữ hành theo như định hướng ban đầu khi thành lập Vietravel Airlines.

Sau thương vụ chuyển nhượng cổ phần này, Vietravel chỉ còn 43,92% vốn Vietravel Airlines.

Dịch bệnh tác động nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Vietravel, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 545 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế âm 293 tỷ đồng, tăng gần 220 tỷ so với nửa đầu năm ngoái.

Đến hết quý II, tổng tài sản của Vietravel đạt 1.922 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 1.565 tỷ đồng, tài sản dài hạn 356 tỷ đồng. Đối ứng bên phía nguồn vốn là nợ phải trả 2.040 tỷ, vốn chủ sở hữu âm hơn 118 tỷ đồng. So với đầu năm, nợ ngắn hạn của Vietravel tăng 357 tỷ lên 2.022 tỷ đồng.

Do khoản lỗ luỹ kế đến cuối kỳ hơn 326 tỷ và nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 456 tỷ đồng, đơn vị kiểm toán lưu ý các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn này.