Chứng khoán MB huy động 1.094 tỷ đồng trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, riêng ngân hàng mẹ góp thêm 883 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MB, mã MBB, sàn HoSE) mới đây đã đăng ký toàn bộ quyền mua cổ phiếu MBS của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (mã MBS, sàn HNX).

Trước đó, MBS đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 109,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 4 quyền được mua 1 cổ phiếu mới). Giá thực hiện 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến hơn 1.094 tỷ đồng, công ty sẽ đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số nhanh và hiệu quả cho giai đoạn sắp tới, bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh nhằm gia tăng thị phần.

Theo cơ cấu cổ đông hiện tại, MB là cổ đông lớn nhất của Chứng khoán MB với gần 349 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 79,73% vốn). Tương ứng, đơn vị này sẽ có quyền mua tổng cộng hơn 87,2 triệu cổ phiếu MBS. Đến ngày 6/9, MB đã hoàn tất đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu MBS nói trên. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính số tiền MB đầu tư thêm qua đợt phát hành này là hơn 872 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo kết quả chào bán do MBS vừa công bố, ngoài quyền mua theo lượng cổ phần hiện có, ngân hàng mẹ còn mua thêm 1,15 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng cộng, số tiền bỏ ra xấp xỉ 883 tỷ đồng.

Như vậy, trong đợt chào bán trên, MBS đã phân phối 109,4 triệu cổ phiếu, thu về tương ứng 1.094 tỷ đồng.

Ngoài chào bán cho cổ đông hiện hữu, MBS cũng có kế hoạch triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Theo đó, công ty dự kiến phát hành hơn 25,73 triệu cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán 23.040 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty. Theo thông báo gần nhất, MBS sẽ bán lượng cổ phiếu trên cho 4 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Danh sách cụ thể chưa được công bố.

Dự kiến sau khi hoàn thành 2 đợt phát hành này, vốn điều lệ của MBS sẽ tăng từ gần 4.377 tỷ đồng lên thành 5.728 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2024, MBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 217 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục theo quý trong lịch sử hoạt động. Theo giải trình của MBS, kết quả kinh doanh tích cực của quý II là nhờ giá trị và khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ, giúp hỗ trợ mảng môi giới và cho vay. Công ty mang về 883 tỷ đồng doanh thu trong 3 tháng, tăng trưởng 120% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, đóng góp lớn nhất là lãi từ cho vay và phải thu với gần 262 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ. Giá trị cho vay ký quỹ của công ty tiếp tục tăng hơn 500 tỷ đồng trong quý II, nâng tổng dư nợ lên gần 10.000 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.557 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2023; lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, tăng 63% và hoàn thành gần 54% kế hoạch năm.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu MBS chốt phiên 20/9 ở mức 28.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 48% so với cuối năm ngoái.

Tác giả: Tùng Linh