Túi tiền bị thu hẹp

Năm 2022, hoạt động xuất khẩu suy giảm, dẫn đến thu hẹp thời gian làm việc người lao động và khiến thu nhập khả dụng thấp hơn, suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực đến sức chi tiêu của người tiêu dùng tại Việt Nam.

Chứng khoán Rồng Việt cho biết, trong quý IV/2022, tiêu thụ của ngành bán lẻ có sự phân hóa rõ rệt theo ngành hàng. Nhu cầu đối với các mặt hàng thiết yếu của người tiêu dùng vẫn mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2022. Ngược lại, nhu cầu đối với mặt hàng không thiết yếu lại giảm đột ngột, kết hợp với mức nền cao trong cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến kết quả hoạt động của các công ty bán lẻ trong ngành điện thoại, điện máy đều kém trong quý này.

Doanh thu mỗi cửa hàng trung bình mỗi quý của các chuỗi bán lẻ không thiết yếu (đơn vị: tỷ đồng) (Nguồn: VDSC).

Điển hình là chuỗi cửa hàng của Thế giới Di động (MWG), ban lãnh đạo công ty này đã cho biết trong quý IV/2022 đã tạm dừng mở mới cửa hàng ở tất cả các chuỗi đồng thời tiến hành rà soát và cắt bỏ mọi thứ lãng phí, không hiệu quả.

Tại quý IV/2022, MWG ghi nhận 30.588 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 619 tỷ đồng, giảm lần lượt gần 15% và 60% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 23,1% trong quý III/2022 về còn 20,4% do sức mua các sản phẩm điện máy, điện thoại giảm mạnh hơn dự kiến

Mặc dù suy giảm so với quý cùng kỳ, nhưng tính theo năm, doanh thu mà Thế giới Di động và Điện Máy Xanh mang lại vẫn được ước tính tăng trưởng hai chữ số, lần lượt đạt 35.000 tỷ đồng và 69.000 tỷ đồng năm 2022. 

Về thu nhập từ chuỗi Bách Hoá Xanh, nơi này đã mang về 27.000 tỷ đồng cho MWG trong năm 2022, chiếm 20% tổng doanh thu với tổng số 1.728 cửa hàng tính đến cuối năm 2022. Hiện nay, doanh thu trung bình/cửa hàng/tháng trong quý IV của Bách Hoá Xanh đạt 1,37 tỷ đồng, tăng 45% so với quý I/2022

Doanh thu mỗi cửa hàng trung bình mỗi quý của các chuỗi bán lẻ thiết yếu (đơn vị: tỷ đồng) (Nguồn: VDSC).

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Masan, doanh thu thuần của WinCommerce (WinMart và WinMart+) ghi nhận đạt 29.369 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đã mở mới 730 siêu thị mini trong năm 2022.

Xếp vị trí thứ 2 khá xa chính là FPT Retail (FRT) cũng ghi nhận mức sụt giảm nhẹ về doanh thu trong quý IV/2022, đạt 8.419 tỷ đồng, hoạt động tài chính đi lùi khi doanh thu giảm, chi phí tăng đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế của FRT chỉ còn 97 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ 2021.

Nguyên nhân là bởi chuỗi bán lẻ FPT Shop có doanh thu giảm 22% so với cùng kỳ quý IV/2021, chủ yếu do tình trạng thiêú hụt iphone toàn cầu và nhu cầu máy tính xách tay giảm.

Tuy nhiên điểm sáng chính là doanh thu từ chuỗi Long Châu – mặt hàng thiết yếu lên hơn 9.600 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2021, chiếm 32% cơ cấu tổng doanh thu đã phần nào hỗ trợ rất lớn cho kết quả kinh doanh của toàn doanh nghiệp. Long Châu đạt 937 cửa hàng tính đến hiện tại và mở mới 537 nhà thuốc so với hồi đầu năm 2022.

Ở chiều ngược lại, các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, mà người tiêu dùng tương đối miễn nhiễm với các vấn đề liên quan đến thu nhập, tiếp tục thể hiện sự ổn định trong quý IV/2022. CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mang về 8.302 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% so với cùng kỳ quý IV/2021, trong đó phần lớn đến từ doanh thu bán vàng, bạc, đá quý hơn 8.200 tỷ đồng. Trong kỳ, PNJ cũng lãi hơn 466 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước.

Công nghệ mất chỗ đứng

Năm 2022 cũng là năm mà nhiều công ty bán lẻ đã trải qua những thay đổi chiến lược quan trọng. Một số phải tạm dừng kế hoạch mở rộng để bảo toàn nguồn lực tài chính trước chính sách kinh tế thắt chặt, trong khi những công ty khác giảm biên lợi nhuận gộp để thúc đẩy doanh số bán hàng trong môi trường nhu cầu yếu.

Về triển vọng của ngành ICT năm 2023, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT Thế Giới Di Động và cũng là người phụ trách hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh dự báo thị trường điện thoại và điện máy không mấy lạc quan.