Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa quyết định điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu quốc tế sang năm 2020 hoặc theo thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên. Cụ thể, trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất trái phiếu sẽ được xác định cho từng đợt phát hành, có thể là lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Các trái phiếu có mệnh giá 1.000 USD. Khối lượng phát hành dự kiến là không quá 400 triệu USD (khoảng 9.300 tỷ đồng). SeABank có thể mua lại trái phiếu trước hạn. 

Theo SeABank, lý do phát hành trái phiếu quốc tế là vì ngân hàng chưa thể đáp ứng hết nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ của khách hàng do những hạn chế từ những quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về huy động vốn ngoại tệ. 

Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ từ khách hàng trong nước chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn, không ổn định do NHNN hạn chế nắm giữ USD thông qua trần lãi suất huy động USD là 0%. Việc phát hành trái phiếu quốc tế bằng ngoại tệ sẽ giúp SeABank cải thiện cơ cấu kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có tốt hơn, giảm thiểu rủi ro kỳ hạn, lãi suất, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

Trước đó, ngày 18/10, cổ đông SeABank thông qua phương án phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu quốc tế kỳ hạn tối đa 5 năm. Đến ngày 24/10, ngân hàng công bố được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận niêm yết 400 triệu USD trái phiếu quốc tế. Thời gian thực hiện phương án phát hành là năm 2019. 

Khánh Linh (T/h)