Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) đã chấp thuận gian hạn thời gian niêm yết trái phiếu quốc tế của SeABank.

Theo đó, SGX đã chấp thuận gia hạn thời gian hiệu lực của quyết định phê duyệt nguyên tắc niêm yết trái phiếu quốc tế do SeABank phát hành thêm 3 tháng. Đồng thời, thời điểm hết hạn của quyết định này được điều chỉnh lên ngày 17/4.

Trước đó, SeABank đã quyết định điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu quốc tế sang năm 2020 hoặc theo thời gian cụ thể do HĐQT quyết định. Đồng thời, HĐQT cũng điều chỉnh mục đích sử dụng vốn cho năm 2020 và những năm kế tiếp.

Theo kế hoạch ban đầu, SeABank dự kiến phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu quốc tế với giá phát hành bằng mệnh giá 1.000 USD. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm, do Tổng giám đốc quyết định tại thời điểm phát hành.

Lãi suất trái phiếu được xác định cho từng đợt phát hành là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Mức cụ thể sẽ do Tổng giám đốc quyết định. SeABank có quyền mua lại trái phiếu trược hạn theo thỏa thuận với nhà đầu tư.

Theo SeABank, lý do phát hành trái phiếu quốc tế là vì ngân hàng chưa thể đáp ứng hết nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ của khách hàng do những hạn chế từ những quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về huy động vốn ngoại tệ. 

Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ từ khách hàng trong nước chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn, không ổn định do NHNN hạn chế nắm giữ USD thông qua trần lãi suất huy động USD là 0%. Việc phát hành trái phiếu quốc tế bằng ngoại tệ sẽ giúp SeABank cải thiện cơ cấu kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có tốt hơn, giảm thiểu rủi ro kỳ hạn, lãi suất, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng phát hành 5.166 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7-10 năm và lãi suất dao động 6,7-9,9%/năm. Ngân hàng lãi trước thuế 682 tỷ đồng, tăng 65% và tương đương 83% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 536 tỷ đồng, tăng 61%. EPS đạt 675 đồng. 

Khánh Linh (T/h)