HĐQT CTCP Đầu tư Apax Holdings (HoSE: IBC) vừa thông qua việc sử dụng tối đa 8 triệu cổ phần CTCP Anh ngữ Apax làm tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.

Theo đó, IBC sẽ phát hành 300 trái phiếu với giá bằng mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tương ứng tổng mệnh giá dự kiến cần huy động là 300 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lái suất cố định 12,5%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng/lần.

Số tiền thu được từ đợt phát hành, IBC cho biết sẽ dùng 50 tỷ đồng để tăng quy mô hoạt động bổ sung vốn lưu động, còn lại 250 tỷ đồng để cơ cấu nợ vay CTCP Anh ngữ Apax.

Số trái phiếu này sẽ có tài sản đảm bảo là tối đa 8 triệu cổ phiếu CTCP Anh ngữ Apax thuộc sở hữu của IBC. 

Trung tâm anh ngữ của Anh ngữ Apax 

Trước đó, hồi tháng 6/2020, IBC cũng dự kiến phát hành 20 triệu cp cho Công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup (tính đến ngày 19/6 nắm giữ 66.66% vốn tại IBC). 

Giá phát hành dự kiến không thấp hơn 19,000 đồng/cp sẽ phát hành vào quý 3 - quý 4/2020.

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành của IBC sẽ tăng lên gần 1,016 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này Công ty sẽ sử dụng 10 tỷ đồng cho nguồn vốn lưu động và sử dụng phần còn lại là 370 tỷ đồng để thanh toán gốc vay của CTCP Anh ngữ Apax.

Như vậy, đây không phải là kế hoạch huy động vốn duy nhất của IBC của Shark Nguyễn Ngọc Thủy nhằm xử lý khoản nợ vay cho Anh ngữ Apax. Anh ngữ Apax hiện có 130 trung tâm trong cả nước với thương hiệu Apax Leaders.

Điều này cũng dễ hiểu khi mà nửa đầu năm 2020, IBC ghi nhận lỗ ròng hợp nhất trên 137 tỷ đồng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến hoạt động của các trung tâm anh ngữ bị đóng cửa.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu IBC đóng cửa phiên ngày 18/9 tại mức 22.000 đồng/cp, ghi nhận giảm gần 6% trong vòng 1 quý vừa qua. Thanh khoản khá yếu khi bình quân chỉ 232.840 đơn vị mỗi phiên.