Với tỷ lệ hoán đổi 10,000:1, tương đương 10,000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cp SCR phát hành mới, tổng giá trị nợ được hoán đổi hơn 349 tỷ đồng.

Đối tượng phát hành là 3 chủ nợ gồm CTCP Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC), CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công (KCN TTC) và CTCP Thành Thành Nam (TTN), đều là thành viên của TCC Group.

Trong đó, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công là chủ nợ lớn nhất, đã đồng ý hoán đổi 289,3 tỷ đồng thành gần 29 triệu cổ phiếu SCR.

Tiếp theo là Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công, chấp nhận hoán đổi 54,3 tỷ đồng nợ để nhận về 5,4 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, đây là công ty con thuộc Tập đoàn Thành Thành Công, chuyên đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ logistics, và kinh doanh cảng thủy nội địa. 

Cuối cùng là Công ty CP Thành Thành Nam, một công ty con khác của Tập đoàn Thành Thành Công hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dự án bất động sản. Doanh nghiệp này đã hoán đổi 5,7 tỷ đồng nợ thành gần 570 nghìn cổ phiếu.

Cổ phiếu hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Như vậy, vốn điều lệ của TTC Land đã tăng từ gần 3.957 tỷ đồng lên gần 4.306 tỷ đồng.

Động thái phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của SCR diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm của TTC Land có nhiều kết quả khả quan.

Theo BCTC quý 3/2024, ghi nhận doanh thu thuần đạt 184 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn tăng tới 68,6% nên lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 61%, chỉ còn 7,4 tỷ đồng.