Dòng sự kiện:
Tỷ phú Phương Thảo lên lộ trình chuyển HD Saison sang công ty cổ phần và IPO
14/06/2020 08:47:30
HDBank đang có kế hoạch chuyển đổi công ty tài chính HD Saison sang Công ty cổ phần, có thể IPO HD Saison, tìm kiếm đối tác chiến lược khi có điều kiện thuận lợi chuyển đổi thành vốn góp.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP HCM (HDBank, HoSE: HDB) cho biết như vậy tại đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2020 diễn ra ngày 13/6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 HDBank diễn ra vào ngày 13/6. (Ảnh: Thuỳ Vinh)

HD Saison hiện có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, HDBank nắm 50% vốn điều lệ, đối tác Credit Saison của Nhật Bản sở hữu 49% và Công ty Chứng khoán   (HSC) giữ 1%. Đây là 1 trong 3 công ty tài chính tiêu dùng có thị phần lớn nhất tại Việt Nam cùng FE Credit, Home Credit.

Một trong những vấn đề được nhiều cổ đông quan tâm là tiến độ sáp nhập ngân hàng PGBank vào HDBank. Phó chủ tịch HDBank Nguyễn Hữu Đặng chia sẻ ngân hàng đã hoàn thiện hồ sơ sáp nhập để nộp Ngân hàng Nhà nước và cơ quan chức năng đang xem xét.

Giải thích thêm về lý do chậm, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch HĐQT HDBank cho hay, tiến độ sáp nhập 2 ngân hàng có chậm so với dự kiến theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Trước đó, HDBank có kế hoạch chia cổ tức sau sáp nhập nhưng do lộ trình sáp nhập với PG Bank chưa thể hoàn tất nên HĐQT HDBank đã quyết định thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm nay.

Theo đó, cổ đông HDBank sẽ được nhận gồm 50% cổ tức bằng cổ phiếu và 15% cổ phiếu thưởng, tổng cộng lên tới 65%. Vốn điều lệ của HDBank sau khi hoàn tất tăng thêm theo kế hoạch của 2020 là hơn 16.088 tỷ đồng. 

Với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ phân phối là 100:50, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 50 cổ phiếu phát hành thêm. Theo đó, HDBank dự kiến phát hành tổng cộng 482.96 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 4,830 tỷ đồng theo mệnh giá.

Ở phương án phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ phân phối là 100:15, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận 15 cp thưởng phát hành thêm. Vốn điều lệ của HDBank sau khi hoàn tất tăng thêm theo kế hoạch của 2020 là hơn 16.088 tỷ đồng. 

Ngoài ra, HDBank cũng tính kế hoạch phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note bằng USD để huy động khoảng 1 tỷ USD và thời gian dự kiến phát hành là 2020-2024. Trái phiếu được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Mỹ và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Trả lời cổ đông về việc vì sao quyết định phát hành trái phiếu quốc tế, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank cho biết, với quy mô hiện tại của HDBank thì việc gia nhập thị trường vốn quốc tế là điều tất yếu.

Cũng trong năm nay, HDBank dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá USD và/hoặc 10.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá VND. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa 500 triệu USD hoặc 10.000 tỷ đồng. 

Đại hội cổ đông HDBank thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu tổng tài sản đạt 305.372 tỷ đồng, tăng 33% so với 2019; huy động vốn đạt 275.246 tỷ đồng, tăng 35%; dư nợ tín dụng lên 177.970 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.661 tỷ đồng, tăng 13%.

Hoàng Nhi (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến