Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - HoSE: VPB) vừa có Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP).

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ, với giá bán dự kiến cho số cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022. Số tiền thu được từ phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của ngân hàng.

Cổ phiếu quỹ được bán cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Cụ thể, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau một năm sẽ giải toả 30% số cổ phần; sau 2 năm sẽ giải toả tiếp 35% số cổ phần và sau 3 năm sẽ giải toả 35% số cổ phần còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cũng theo quyết định của HĐQT, số lượng phát hành cho nhân viên người nước ngoài theo chương trình ESOP dự kiến tối đa 10 triệu cổ phiếu, chiếm 33,33% tổng số lượng cổ phần phát hành đợt này.

Về phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài, ngân hàng dự kiến điều chỉnh tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa từ 17,38% lên 17,602%.

Đợt phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ gần nhất là vào tháng 8/2021 khi ngân hàng phát hành 15 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,611% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương ngân hàng huy động về 150 tỷ đồng.

Cổ phiếu VPB hiện đạt 31.100 đồng/cổ phiếu (kết phiên ngày 28/5).

VPBank hiện có 60,2 triệu cổ phiếu quỹ. Nếu đợt phát hành ESOP này hoàn tất, số cổ phiếu quỹ của VPBank sẽ giảm xuống còn 30,2 triệu cổ phiếu quỹ. VPBank cho biết sẽ phát hành trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi kết thúc đợt chào bán, nếu cán bộ nhân viên không mua hết, số cổ phần còn lại sẽ được HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng khác là cán bộ nhân viên ngân hàng đáp ứng yêu cầu của Quy chế với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc không tiếp tục chào bán.

Trên thị trường, cổ phiếu VPB hiện đạt 31.100 đồng/cổ phiếu.

Theo tờ trình phương án tăng vốn điều lệ, năm nay, VPBank năm nay cũng sẽ tăng vốn thành 2 đợt để trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất thị trường.

Đợt 1, VPBank sẽ tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỉ lệ 50%. Tổng nguồn vốn dự kiến sử dụng để tăng vốn điều lệ là 22.377 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn, dự kiến vốn điều lệ mới là 67.434 tỷ đồng.

Đợt 2, ngân hàng sẽ tăng vốn bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ để nâng tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa dự kiến 1,19 tỷ cổ phiếu. Giá phát hành do HĐQT quyết định theo thỏa thuận giữa bên, thời gian phát hành năm 2022 sau khi các cơ quan quản lý chấp thuận. Vốn điều lệ mới sau khi phát hành dự kiến là 79.334 tỷ đồng, vượt xa cả những ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, VietinBank hay BIDV.

Nhà băng này cho biết nguồn vốn điều lệ tăng lên từ các đợt tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng nhằm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn/mua cổ phần, mua công ty con, công ty liên kết và các kế hoạch liên kết, hợp tác khác với các tổ chức tín dụng và các công ty con; đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động, an toàn vốn.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I/2022 của nhà băng này đạt trên 11.146 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức lợi nhuận kỷ lục trong một quý mà ngân hàng ghi nhận được từ trước đến nay, góp phần đưa vốn chủ sở hữu của ngân hàng vượt lên trên 95.000 tỷ đồng và tỉ lệ an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 đạt trên 15%.

Trong cơ cấu doanh thu, thu nhập lãi thuần hợp nhất đạt 9.888 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ và 16% so với quý IV/2021, với ngân hàng mẹ tăng tương ứng gần 30% và trên 16%.

Tác giả: Trần Thu Thảo