CTCP Tập đoàn Masan (MSN) vừa thông báo đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 3 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần kể từ ngày phát hành ngày 9/3.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm dù là hiện tại hay trong tương lai của Masan.

Huy động xong 3.000 tỷ, Masan chào bán thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,3%/năm và lãi suất cho mỗi kì tính lãi sau đó là trung bình cộng lãi suất tiền gửi cá nhân VND trả sau kỳ hạn 12 tháng của VietinBank, Vietcombank, Agribank và BIDV cộng biên độ 2,5%/năm.

Masan cho biết, ngày bắt đầu chào bán là 17/2, ngày kết thúc chào bán và thanh toán tiền mua là 8/3. Tổng số trái phiếu được phân phối là 30 triệu đơn vị, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Theo như kết quả được công bố, có 1.068 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 1.143 tỷ đồng (38,1% tỷ lệ phân phối), 2 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua 4,5 tỷ đồng (0,15%).

6 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 1.852 tỷ đồng (61,75%) và không có nhà đầu tư tổ chức nước ngoài nào mua trái phiếu Masan.

Ngay sau đó, Tập đoàn của ông Nguyễn Đăng Quang cũng thông báo đợt chào bán trái phiếu tiếp theo với khối lượng huy động 2.000 tỷ đồng từ ngày 9/3 đến 30/3.

Đây là 2 đợt đầu tiên trong 4 đợt phát hành trái phiếu với tổng khối lượng huy động trị giá 10.000 tỷ đồng của Tập đoàn Masan dự kiến diễn ra trong năm nay.

Lãi suất trái phiếu của Masan trong năm đầu tiên là 9,3%/năm và lãi suất cho mỗi 6 tháng tiếp theo là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank cộng với 2,5%/năm.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu sẽ được Tập đoàn Masan góp thêm vào vốn điều lệ của Công ty TNHH Tầm nhìn Masan (5.000 tỷ đồng); cấp khoản vay cho Công ty TNHH MasanConsumerHoldings (3.000 tỷ đồng) và Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam (1.000 tỷ đồng); thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (1.000 tỷ đồng).

Linh Nhi