Ngày 7/8 và 8/8 vừa qua, Vietjet và ACB phát hành thành công lô trái phiếu 300 tỷ đồng và 2.500 tỷ đồng. Như vậy, nơn 5.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành thành công nửa đầu tháng 8/2023 với 6 đợt phát hành. Trong đó, có 3 đợt phát hành trái phiếu của Vietjet với tổng giá trị 1.100 tỷ đồng và 3 đợt phát hành của ngân hàng với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 100.000 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng chiếm hơn 17% và phát hành riêng lẻ chiếm gần 83%. Lượng trái phiếu ngành ngân hàng chiếm áp đảo với hơn 40% giá trị phát hành, tiếp đó là nhóm bất động sản.

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, tính tới ngày công bố thông tin 11/8, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 695 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 145.267 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022). Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 53% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 76.968 tỷ đồng).

Về trái phiếu doanh nghiệp đến hạn, trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 127.816 tỷ đồng. 49% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với gần 62.657 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 24.910 tỷ đồng (chiếm 19.5%).

Hiện tại, một số doanh nghệp cũng đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu. Cụ thể, HĐQT Vingroup đã thông qua phương án phát hành ra công chúng 5 lô trái phiếu có tổng giá trị 10.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp với Vingroup. Trong tổng số 5 lô trái phiếu, 3 lô trị giá 3.000 tỷ đồng có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cho 2 kỳ đầu là 15%/năm và các kỳ sau bằng bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 thá của big 4 cộng 4.5%/năm; 2 lô trái phiếu còn lại có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 2 kỳ đầu là 14.5%/năm, các kỳ sau bằng bình quân lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của big 4 cộng 4%/năm.

HĐQT HDBank đã thông qua phương án phát hành ra công chúng tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 7 năm. Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích bổ sung vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn và phục vụ nhu cầu vay của khách hàng.

Tác giả: T.L