Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) vừa công bố đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 900 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 7 năm, vào ngày 14/12.

Cụ thể, lô trái phiếu PKACH2330001 và PKACH2330002 được Phenikaa Group phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng lần lượt là 6.000 trái phiếu và 3.000 trái phiếu, cùng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị của mỗi lô trái phiếu này lần lượt là 600 tỷ đồng và 300 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu PKACH2330001 và PKACH2330002 đều được Phenikaa Group phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 14/12/2023. Như vậy, ngày đáo hạn của cả 2 lô trái phiếu này là ngày 14/12/2030.

Về lãi suất, lô trái phiếu PKACH2330001, với giá trị 600 tỷ đồng, có lãi suất cố định 6,2%/năm.

Phenikaa Group thế chấp 28 triệu cổ phiếu VCS để vay 900 tỷ đồng trái phiếu.

Trong khi, lô trái phiếu PKACH2330002, với giá trị 300 tỷ đồng, có lãi suất thả nổi: Lãi suất thả nổi bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 0,7%. Trong đó: “lãi suất sham chiếu” có nghĩa là mức lãi suất trung bình của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau do ngân hàng Vietcombank, BIDV, Agribank và Vietinbank công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Đây là mức lãi suất siêu thấp trong tình hình thị trường phát hành chứng khoán hiện nay.

Bên mua các trái phiếu này là Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF). Khi phát hành 2 lô trái phiếu này, Phenikaa Group đã thế chấp 28 triệu cổ phiếu VCS cho Credit Guarantee and Investment Facility. Số cổ phiếu này có giá trị thị trường khoảng 1.500 tỷ đồng.

Phenikaa Group có lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu. Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 20/10/2010, có trụ sở chính tại số 167 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Người đại diện pháp luật là doanh nhân Hồ Xuân Năng. Phenikaa Group hiện đang nắm giữ hơn 84% cổ phần của Công ty Cổ phần Vicostone (VCS).

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022, Phenikaa Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 984 tỷ đồng, tăng gần 10% so với kỳ trước. Vốn chủ sở hữu của Phenikaa Group tăng 16% so với đầu năm, lên mức 6.024 tỷ đồng.

Nợ phải trả chỉ ở mức 0,48 lần, tương ứng 2.891 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu bằng 0. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 17,56%, kỳ trước (năm 2021) con số này là 17,81%.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, đầu tháng 12/2023 tới này, nhóm Ngân hàng tiếp tục là nhóm ngành huy động trái phiếu với lãi suất thấp nhất thị trường từ 5,8% - 8,02%/năm. Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác huy động trái phiếu với lãi suất giao động từ 9% – 10,5%/năm. Doanh nghiệp huy động trái phiếu với lãi suất cao nhất từ đầu tháng 12 tới nay là Công ty Cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà, với lãi suất 13%/năm.