Cụ thể, Công ty sẽ phát hành hơn 8,55 triệu cổ phiếu HAH nhằm chuyển đổi 203 trái phiếu với tỷ lệ 1: 42.124,8, tương ứng 1 trái phiếu được chuyển đổi thành gần 42.124,8 cổ phiếu. Giá chuyển đổi là 23.739 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành từ đợt chuyển đổi này không bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian dự kiến thực hiện vào ngày 20/3/2025.

Được biết, ngày 2/2/2024, HAH phát hành 500 trái phiếu chuyển đổi, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, thời hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 2/2/2029, lãi suất 6%/năm để đầu tư mua tàu.

Với giá thị trường đóng cửa ngày 18/3 của cổ phiếu HAH là 48.650 đồng/cổ phiếu, giá trị lô cổ phiếu sắp chuyển đổi sắp tới trị giá 416 tỷ đồng, cao hơn 104,9% giá trị lô trái phiếu trước khi chuyển đổi. 

Sau khi hoàn tất phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của Hải An sẽ tăng lên hơn 129,89 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ đạt 1.298,9 tỷ đồng. Theo danh sách yêu cầu chuyển đổi, 4 nhà đầu tư tổ chức thực hiện chuyển đổi gồm 1 nhà đầu tư trong nước và 3 nhà đầu tư nước ngoài. Trước đó, cả 4 nhà đầu tư này đều không sở hữu cổ phiếu HAH, nhưng sau đợt chuyển đổi sẽ nắm giữ tổng cộng 6,58% vốn điều lệ tại doanh nghiệp.